2022年4月19日，珠海大橫琴集團(tuán)有限公司（下稱“大橫琴集團(tuán)”）成功發(fā)行2022年度第一期優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券，其中：品種一發(fā)行金額為7億元，期限為5年，票面利率為3.57%，與同時(shí)期5年期以上貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）相比低103基點(diǎn)，比公司存量相同期限債券中債估值降低約5基點(diǎn)；品種二發(fā)行金額為3億元，期限為10年，票面利率為4.28%，與同時(shí)期5年期以上貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）相比低32基點(diǎn)，是珠海市首單10年期（不含權(quán)）長(zhǎng)期限信用債券。
優(yōu)質(zhì)主體企業(yè)債券是國(guó)家發(fā)改委為支持信用優(yōu)良、經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健、對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級(jí)或區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有引領(lǐng)作用的優(yōu)質(zhì)企業(yè)設(shè)立的債券品種。
本次發(fā)行是大橫琴集團(tuán)首次發(fā)行企業(yè)債券，對(duì)降低融資成本、優(yōu)化公司負(fù)債結(jié)構(gòu)、強(qiáng)力支撐集團(tuán)改革發(fā)展具有積極作用。公司把握時(shí)間窗口，通過(guò)前期充分的投資者推介，品種一簿記認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)4.13倍，品種二簿記認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)1.23倍，多元化的投資人、較低的發(fā)行利率、較高的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)充分體現(xiàn)了市場(chǎng)投資者對(duì)大橫琴集團(tuán)以及合作區(qū)發(fā)展前景的高度認(rèn)可和大力支持，彰顯了大橫琴集團(tuán)的良好信譽(yù)和雄厚市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
本期債券成功發(fā)行，得益于市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，得益于各級(jí)發(fā)改部門(mén)的大力支持。作為珠海國(guó)資國(guó)企踐行粵澳深度合作的重要載體和骨干力量，大橫琴集團(tuán)將始終堅(jiān)定不移落實(shí)建設(shè)橫琴、服務(wù)澳門(mén)的初心使命，持續(xù)深耕橫琴，扎根灣區(qū)，緊緊圍繞促進(jìn)澳門(mén)經(jīng)濟(jì)適度多元發(fā)展這條主線，堅(jiān)持“產(chǎn)業(yè)第一”，加快橫琴產(chǎn)業(yè)集聚，為現(xiàn)代化國(guó)際化經(jīng)濟(jì)特區(qū)、橫琴粵澳深度合作區(qū)建設(shè)貢獻(xiàn)大橫琴力量。
